Unsere Expertise
Vermögensanalyse
Grundlage einer ordentlichen Vermögensverwaltung stellt die ausführliche Vermögensanalyse dar. Als Basis für jede Vermögensanalyse bedarf es ein persönliches Gespräch, bei dem wir ausführlich über Ihre Vermögens- und Vorsorgekomponenten sprechen und somit die aktuelle Ist-Situation vollumfänglich erfassen. Die umfangreiche Aufarbeitung der aktuellen Vermögenssituation liefert uns die Grundlage für eine vernünftige und passende Vermögensberatung.
Vermögensstrukturierung
Nachdem wir zusammen mit Ihnen Ihre Vermögenssituation vollumfänglich erfasst haben, liegt es an uns, diese optimal zu strukturieren. Dabei dient die Vermögensstrukturierung vor allem dem Erkenntnisgewinn, in welche Assets, mit welchem Risiko und bei welchen Liquiditätsbedarf das aktuelle Vermögen investiert werden soll.
Vermögensplanung
Nach dem strukturierten Aufarbeiten Ihrer finanziellen Ist-Situation, werden wir zusammen mit Ihnen eine gemeinsame Vermögensstrategie entwickeln, die uns Erkenntnisse über Ihre zukünftigen finanziellen Ziele und -Herausforderungen sowie über möglichweise anstehenden Liquiditätsbedarf gibt. Nur auf Basis einer gemeinsamen Strategie ist eine langfristige Vermögensverwaltung sinnvoll.
Individuelle Vermögensverwaltung
Die Finanzportfolioverwaltung stellt die individuellste Form der Vermögensberatung dar. Durch eingehende Prüfung, Strukturierung und Planung Ihres Vermögens, ist es uns möglich Ihr Vermögen in Ihrem Sinne zu verwalten. Dabei wird Ihr Vermögen von uns exakt so verwaltet, wie im Vermögensverwaltungsvertrag vereinbart. Transparenz und Klarheit stellen dabei die wichtigsten Prämissen für uns da. Sie können Ihr Portfolio jederzeit vollumfänglich einsehen und werden in regelmäßigen Abständen über Wertentwicklung und Portfoliozusammensetzung informiert.
Portfoliomanagement
Im Rahmen unserer täglichen Arbeit überwachen wir sämtliche Kundendepots regelmäßig und prüfen dabei, ob das Portfolio noch zum Investmentansatz unserer Kunden passt oder ob ggf. Änderungen erforderlich sind.
Trend-Kairos-Global: Der Hausfonds unserer Vermögensverwaltung
Der Multi-Asset-Fonds Trend-Kairos-Global ist der von uns aufgesetzte Hausfonds, welchen wir auch selbst beraten. Das Beratermandat haben wir seit dem 01.09.2019 übernommen. Etwaige vorherige Wertentwicklungen stehen nicht im Zusammenhang mit der Trend-Kairos-Capital GmbH. Der Fonds ist auf eine langfristige Anlagestrategie ausgerichtet und investiert weltweit gestreut über Regionen, Assetklassen, Währungen und Unternehmen. Durch seine breite Diversifikation auf sämtlichen Ebenen eignet er sich als hervorragendes Basisinvestment in jedem Portfolio. Exklusiv für unsere Vermögensverwaltungskunden haben wir eine separate und wesentlich kostengünstigere Anteilsklasse aufgelegt, um auch in jedem Kundenportfolio der Herausforderung einer ausreichenden Streuung gerecht werden zu können.
Neben der klassischen Einmalanlage in den Fonds, ist der Trend-Kairos-Global auch sparplanfähig. Ein Sparplan ist sowohl stücke- als auch betragsmäßig möglich.
Weitere Dokumente finden Sie bei unserer Kapital-Verwaltungs-Gesellschaft Universal Investment:
https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A2PB7F7
Family Office
Im Rahmen eines Family Office Mandats übernehmen wir neben der klassischen Vermögensverwaltung noch weitergehendere Aufgaben in der Vermögensoptimierung. So verfügen wir über ein herausragendes Netzwerk an Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Dadurch sind wir imstande, auch komplexe Vermögensstrukturen optimal zu verwalten.
Neben der klassischen Vermögensanlage am öffentlichen Kapitalmarkt, verfügen wir auch über ein starkes Netzwerk im Private Equity Bereich, mit welchem wir direkt oder über Partner Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten haben.
Finanzierungsberatung
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir individuelle Finanzierungsstrategien für Ihren privaten oder geschäftlichen Kreditbedarf. Über unsere Partner im Finanzierungsvermittlungsbereich ist es uns möglich schnell und unkompliziert verschiedene Angebote zu vergleichen. Sie sparen sich somit den Aufwand eines Bankenvergleichs und sichern sich gleichzeitig günstige Konditionen. Außerdem bereiten wir die Daten zur Wertermittlung der zu finanzierenden Immobilien auf und schaffen so eine solide Entscheidungsbasis für die Bank.
Unternehmensberatung
Auch Unternehmen, die operativ sehr erfolgreich sind, stehen oftmals vor der Herausforderung ihre Kapitalstruktur ihrem operativen Geschäft anzupassen. Die Trend-Kairos-Capital GmbH berät Sie gerne im Hinblick auf die Optimierung ihrer Kapitalstruktur.